يستهدف أعضاء الخدمة السرية شخصيات بارزة من الحدوديين وهم كائنات تشبه البشر ولكن لها القدرة على التحول إلى ما يشبه الوحش وذلك بسبب تورطهم في عمليات تجارة العقاقير السامة على نطاق عالمي ويتم الكشف عن أسرارهم وحقيقتهم.